5分快3结果:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

5分快3结果又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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本文首發於微信公眾號:中國基金報∟﹡♂。文章內容屬作者個人觀點△,不代表和訊網立場◇。投資者據此操作△⊙┊,風險請自擔▽⊙⊙。

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2019年初△,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」π♂,得到了市場驗證☆□⊙。

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內外需企穩♀∵,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看∟☆□,貨幣政策上⌒⊙♂,預計2020年二季度開始⌒,隨着豬通脹解除∵↑﹡,中國將加快跟進全球寬鬆◇◇,降准降息節奏不再是5bps∟,而將更大幅度、更快;

同時◇◇⊿,企業盈利改善▽,股市投資環境更好◇?。中觀數據顯示∵,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底π。

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應用方面⊿〇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⊙。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⌒△,率先爆發的可能主要是2C場景⌒,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務♂。

1967年末至1987年⌒,雖然日本經濟增速回落∵,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊙♀▽,但日經225指數翻了近30倍☆⊿∴。這種股市與經濟增長背離的牛市∟,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級☆☆π,企業盈利提升▽♀∵,期間日本企業的ROE均值高達20.7%☆。

供給端來看﹡↑,醫改持續推進□,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴☆。需求端來看┊,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♀,行業需求端長期向好♂◇□。

從金融機構視角看⌒,利率下行期◇⊙◇,負債端配置壓力上升∵π⊙,金融機構有增配權益資產的動力∵♂◇。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□┊∴,我國產業升級正在明顯加速☆。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♂,應用和相關硬件都將受益

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12月20日□∴∟,在「星石投資2020年度策略會」上〇⌒,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷⊿,且更為堅定樂觀↑?。他認為:成長股長期牛市來臨♀∟♂。主要邏輯如下:

20世紀90年代△,美國納斯達克指數上漲超過9倍◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍□☆。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♀△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境▽π。

從宏觀來看☆,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下♀,權益資產將是各方資金的長期選擇∵▽,寬鬆貨幣環境加上產業升級⊿⊙,往往是成長股長期牛市的有力催化劑△□♀。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∵,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下〇,權益資產是各方資金的長期選擇▽。大量沉澱資金將從地產集中釋放⌒⌒♂,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⌒⊙☆。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

硬件方面⌒∴,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍◇,韓國在5G推出半年的時間內∟〇,就實現了人均流量近3倍增長﹡▽。流量爆發需要更多的硬件支持♂∵,因此⊿△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂┊,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商☆。

房地產政策方面□,預計2020年在整體從嚴下↑,將進一步進行結構性微調┊,「一城一策」將會更加明顯﹡⌒,以釋放合理需求和帶動地方經濟♀﹡。

從產業來看☆□,中國科技產業升級正在超乎想象地加速﹡,同時消費行業集中度持續上升π。

從外部來看⊙⌒∴,外需也將企穩∵。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆?π∟,經濟景氣度已初顯回穩跡象﹡﹡▽。隨着貿易摩擦緩和∟π⊿,則企穩預期將進一步強化π△◇。

江暉表示⊙,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊♀。

一方面∟♂,研發投入持續高增♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移□。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♀⌒,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♂⊿。

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與此同時□⊙♂,消費行業市場份額持續在集中♂,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀,奪取市場份額⊙。

海外來看∴┊♀,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型∵⊿∟,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊿。國內來看◇,產業政策持續護航⊿┊,未來新能源汽車長期趨勢向上△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量﹡﹡⊿,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上↑。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升∵◇☆,產業鏈景氣度有望改善♂♀☆,並傳導至企業盈利改善?,股市迎來更好的投資環境♀∵〇。

海外經驗顯示♀,寬鬆貨幣+產業升級∴,往往是成長股牛市的有利催化劑┊⌒。

從企業看⊙⌒,內外需環境好轉⌒♂,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升〇⊙∟,產業鏈景氣度將有望改善↑∴♂,並傳導至企業盈利改善◇⊿♂,從而使股市投資環境更好┊△◇。

從居民視角看┊♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∴♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%⊿。隨着相對收益的變化┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♀〇⊙。

另一方面∟⊙□,技術不斷突破⊿,新興產業已經具備全球競爭力┊□☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業☆π〇。

財政政策上♀△,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右▽⌒,並通過多種創新方式⊿♀♂,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∟∵,以解決去年資金使用效率不夠高的問題▽。

亲切、开放、严谨的公司文化和科学规范的管理,凝聚着大量的优秀人才,公司拥有由优秀的职业经理人组成的管理团队和由资深执行团队,他们在项目开发、推广和维护方面默契合作,深刻理解“以客户为中心”的含义,将“服务”贯穿于公司运作和管理的每一个细节,赢得客户广泛的信任和支持。

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內外需企穩♀∵,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看∟☆□,貨幣政策上⌒⊙♂,預計2020年二季度開始⌒,隨着豬通脹解除∵↑﹡,中國將加快跟進全球寬鬆◇◇,降准降息節奏不再是5bps∟,而將更大幅度、更快;

同時◇◇⊿,企業盈利改善▽,股市投資環境更好◇?。中觀數據顯示∵,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底π。

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應用方面⊿〇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⊙。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⌒△,率先爆發的可能主要是2C場景⌒,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務♂。

1967年末至1987年⌒,雖然日本經濟增速回落∵,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊙♀▽,但日經225指數翻了近30倍☆⊿∴。這種股市與經濟增長背離的牛市∟,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級☆☆π,企業盈利提升▽♀∵,期間日本企業的ROE均值高達20.7%☆。

供給端來看﹡↑,醫改持續推進□,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴☆。需求端來看┊,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♀,行業需求端長期向好♂◇□。

從金融機構視角看⌒,利率下行期◇⊙◇,負債端配置壓力上升∵π⊙,金融機構有增配權益資產的動力∵♂◇。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□┊∴,我國產業升級正在明顯加速☆。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♂,應用和相關硬件都將受益

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12月20日□∴∟,在「星石投資2020年度策略會」上〇⌒,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷⊿,且更為堅定樂觀↑?。他認為:成長股長期牛市來臨♀∟♂。主要邏輯如下:

20世紀90年代△,美國納斯達克指數上漲超過9倍◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍□☆。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♀△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境▽π。

從宏觀來看☆,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下♀,權益資產將是各方資金的長期選擇∵▽,寬鬆貨幣環境加上產業升級⊿⊙,往往是成長股長期牛市的有力催化劑△□♀。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∵,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下〇,權益資產是各方資金的長期選擇▽。大量沉澱資金將從地產集中釋放⌒⌒♂,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⌒⊙☆。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

硬件方面⌒∴,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍◇,韓國在5G推出半年的時間內∟〇,就實現了人均流量近3倍增長﹡▽。流量爆發需要更多的硬件支持♂∵,因此⊿△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂┊,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商☆。

房地產政策方面□,預計2020年在整體從嚴下↑,將進一步進行結構性微調┊,「一城一策」將會更加明顯﹡⌒,以釋放合理需求和帶動地方經濟♀﹡。

從產業來看☆□,中國科技產業升級正在超乎想象地加速﹡,同時消費行業集中度持續上升π。

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江暉表示⊙,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊♀。

一方面∟♂,研發投入持續高增♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移□。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♀⌒,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♂⊿。

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與此同時□⊙♂,消費行業市場份額持續在集中♂,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀,奪取市場份額⊙。

海外來看∴┊♀,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型∵⊿∟,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊿。國內來看◇,產業政策持續護航⊿┊,未來新能源汽車長期趨勢向上△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量﹡﹡⊿,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上↑。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升∵◇☆,產業鏈景氣度有望改善♂♀☆,並傳導至企業盈利改善?,股市迎來更好的投資環境♀∵〇。

海外經驗顯示♀,寬鬆貨幣+產業升級∴,往往是成長股牛市的有利催化劑┊⌒。

從企業看⊙⌒,內外需環境好轉⌒♂,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升〇⊙∟,產業鏈景氣度將有望改善↑∴♂,並傳導至企業盈利改善◇⊿♂,從而使股市投資環境更好┊△◇。

從居民視角看┊♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∴♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%⊿。隨着相對收益的變化┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♀〇⊙。

另一方面∟⊙□,技術不斷突破⊿,新興產業已經具備全球競爭力┊□☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業☆π〇。

財政政策上♀△,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右▽⌒,並通過多種創新方式⊿♀♂,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∟∵,以解決去年資金使用效率不夠高的問題▽。

”姜颖告诉记者,国际人类肝脏蛋白质组计划的实施过程中,贺福初院士一再强调要做“顶天立地”的科学,科学价值和社会效益的原始创新,是中国能够引领世界科技发展的重要因素之一。

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